IT: Strategie Di Copertura Semplici Per Principianti
Strategie Di Copertura Semplici Per Principianti
Il mondo delle criptovalute può essere volatile. Se possiedi degli asset sul Spot market (il mercato dove compri e vendi criptovalute immediatamente), potresti preoccuparti di un calo improvviso dei prezzi. È qui che entrano in gioco i Futures contract. I contratti futures non sono solo strumenti per speculare al rialzo o al ribasso; sono anche eccellenti strumenti di copertura (hedging).
Per un principiante, l'idea di usare i futures può sembrare complessa, ma esistono strategie di copertura molto semplici che ti permettono di proteggere il valore dei tuoi possedimenti spot senza doverli vendere.
Cos'è la Copertura (Hedging) e Perché Usarla
La copertura è essenzialmente una polizza assicurativa per i tuoi investimenti. Se hai acquistato 1 Bitcoin (BTC) a 50.000 $ e temi che possa scendere a 40.000 $ nel prossimo mese, puoi usare i futures per "bloccare" una protezione contro quella perdita potenziale.
L'obiettivo principale della copertura per chi è nuovo non è fare profitto dai futures, ma piuttosto ridurre la volatilità del portafoglio totale. Questo ti permette di mantenere i tuoi asset spot a lungo termine, pur dormendo sonni tranquilli durante le correzioni di mercato.
Copertura Parziale: La Strategia Base
La strategia più accessibile è la copertura parziale. Non coprirai mai il 100% del tuo rischio, a meno che tu non sia un trader esperto, perché se il mercato sale, la tua posizione coperta ti farà perdere denaro.
La copertura parziale significa coprire solo una frazione dei tuoi asset spot.
Azione Pratica: Coprire il 50% dei Tuoi BTC Spot
Supponiamo che tu possieda 1 BTC sul mercato spot. Vuoi proteggerti da un calo significativo, ma non vuoi rinunciare completamente ai potenziali guadagni se il mercato dovesse esplodere al rialzo.
1. **Identifica la Posizione Spot:** Hai 1 BTC. 2. **Decidi la Percentuale di Copertura:** Scegli di coprire il 50%, ovvero 0.5 BTC. 3. **Apri una Posizione Short su Futures:** Vai sulla piattaforma di trading e apri una posizione *short* (vendita) su un Futures contract di BTC pari all'equivalente di 0.5 BTC.
Se il prezzo di BTC scende di 10.000 $, accadranno due cose:
- Il tuo 1 BTC spot perde 10.000 $ di valore.
- La tua posizione short su futures guadagna circa 10.000 $ (meno le commissioni e il finanziamento).
Il tuo guadagno sui futures compensa quasi esattamente la tua perdita spot, mantenendo il valore totale del tuo portafoglio stabile (al netto dei costi di finanziamento e commissioni). Se il prezzo sale, perdi un po' sui futures, ma il tuo asset spot guadagna di più.
Uso degli Indicatori per Tempismo: Quando Coprire e Quando Smettere
Usare i futures solo per coprire è una cosa, ma sapere *quando* attivare o disattivare la copertura è fondamentale. Qui entrano in gioco gli strumenti di analisi tecnica.
Per i principianti, concentrarsi su pochi indicatori chiave è la chiave per non farsi sopraffare. Ti consigliamo di studiare Analisi Tecnica nei Crypto Futures: Strumenti e Strategie per Prevedere le Tendenze di Mercato.
- 1. L'Indicatore di Forza Relativa (RSI)
L'RSI è ottimo per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Per la strategia di copertura, siamo interessati principalmente all'ipercomprato, che può segnalare un imminente ritracciamento. Se il prezzo è salito troppo velocemente, potresti voler attivare una copertura.
- **Segnale di Copertura (Attivazione Short):** Quando l'RSI sul grafico giornaliero entra nella zona di ipercomprato (generalmente sopra 70) e mostra una divergenza ribassista (il prezzo fa un nuovo massimo ma l'RSI no), è un buon momento per aprire una posizione short di copertura. Per approfondire, leggi Imparare a Usare L'indicatore RSI Nel Trading.
- 2. Media Mobile Convergenza/Divergenza (MACD)
Il MACD aiuta a misurare lo slancio (momentum). È utile per capire se la tendenza attuale è forte o se sta perdendo forza, suggerendo che una correzione potrebbe essere vicina.
- **Segnale di Chiusura Copertura (Rimuovere Short):** Se il MACD mostra che le linee si stanno avvicinando per un "crossover" rialzista (la linea MACD che incrocia sopra la linea del segnale), potresti considerare di chiudere la tua posizione short di copertura, poiché il momentum sta tornando a favore del mercato spot. Studia le MACD Histogramm Strategie per capire meglio.
- 3. Bande di Bollinger
Le Bollinger Bands mostrano la volatilità. Quando il prezzo tocca o supera la banda superiore, indica che il prezzo è relativamente alto rispetto alla sua media mobile recente.
- **Segnale di Copertura Rapida:** Se il prezzo tocca la banda superiore e contemporaneamente l'RSI è alto, si può considerare una copertura temporanea, aspettandosi un ritorno verso la media mobile centrale.
Esempio Pratico di Applicazione in Tabella
Immaginiamo di avere 2 ETH sul nostro conto spot. Vogliamo coprire 1 ETH quando l'RSI è alto.
| Fase | Azione Spot | Azione Futures (Copertura) | Rischio Coperto |
|---|---|---|---|
| Inizio (Prezzo ETH 3000 $) | Possiedo 2 ETH | Nessuna posizione | 0% |
| Segnale di Ipercomprato (RSI > 70) | Possiedo 2 ETH | Apro Short su 1 ETH | 50% |
| Prezzo Crolla (ETH a 2500 $) | Valore Spot scende di 500 $ | Posizione Short guadagna circa 500 $ | Protezione attiva |
| Segnale di Inversione (MACD Crossover) | Possiedo 2 ETH | Chiudo posizione Short | Rischio nuovamente esposto |
Psicologia e Trappole Comuni del Principiante
L'uso dei futures per la copertura introduce nuove sfide psicologiche, specialmente se non si è abituati a gestire due posizioni contemporaneamente.
1. **Confusione tra Hedging e Trading:** La trappola più grande è trattare la posizione di copertura come una posizione di trading speculativa. Se il mercato sale e la tua copertura short perde, potresti essere tentato di chiuderla per "salvare" quei fondi, esponendo nuovamente il tuo asset spot senza una ragione tecnica valida. Ricorda: la copertura è lì per proteggere, non per fare profitto. Se il mercato non scende, la copertura *deve* perdere leggermente. 2. **Ignorare i Costi di Finanziamento:** Le posizioni aperte su futures, specialmente se mantenute per settimane, sono soggette a tassi di finanziamento (funding rates). Se sei in short, potresti dover pagare (o ricevere) questo tasso. Ignorare questo costo può erodere lentamente il valore della tua protezione. Per questo motivo, la copertura dovrebbe essere tattica, non permanente. Consulta le guide su Usare Il Trading a Margine Con Cautela. 3. **Over-Leveraging:** Anche se stai coprendo, l'uso dei futures implica l'uso di leva. Assicurati di non usare una leva eccessiva sulla posizione di copertura, altrimenti potresti essere liquidato se il mercato si muove inaspettatamente contro la tua posizione short, vanificando lo scopo della protezione.
Note Cruciali sul Rischio
Quando fai hedging, stai essenzialmente scambiando il rischio di mercato con il rischio di base e il rischio di finanziamento.
- **Rischio di Base (Basis Risk):** Se stai coprendo Bitcoin (BTC) spot ma usi un contratto futures su un indice di criptovalute (meno comune per i principianti, ma possibile), il prezzo del contratto futures potrebbe non muoversi esattamente come il tuo BTC spot.
- **Rischio di Liquidazione:** Se usi una leva molto alta per la tua posizione short e il mercato sale improvvisamente (un "pump"), potresti essere liquidato prima che la tua posizione spot abbia subito danni significativi. Questo è il motivo per cui i principianti dovrebbero usare sempre una leva bassa o nulla per le strategie di copertura.
Imparare a usare i futures per la copertura è un passo fondamentale verso una gestione del rischio più matura nel mercato delle criptovalute. Iniziare con la copertura parziale e usare indicatori semplici come l'RSI ti darà la fiducia necessaria per esplorare strategie più avanzate. Per ulteriori letture, consulta Analisi Tecnica per Crypto Futures: Strumenti e Strategie per Principianti ed Esperti.
See also (on this site)
- Ecco 15 Titoli Di Articoli Specifici E Pratici Per Principianti Sul Trading Di Criptovalute Spot E Futures
- Bilanciare Rischio Tra Trading Spot E Futures
- Usare Il Trading a Margine Con Cautela
- Imparare a Usare L'indicatore RSI Nel Trading
Recommended articles
- Elliott Golf Strategie
- Elliott-Wellen-Strategie
- Leverage Trading Crypto: Rischi e Strategie per Proteggere il Tuo Capitale
- - Explore a method to determine capital allocation per trade and integrate stop-loss orders into your trading bot for BTC/USDT futures
- Migliori Piattaforme per il Trading di Criptovalute in Italiano: Focus su Crypto Futures
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD) | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.